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Herramientas

Importa y exporta datos en masa, integra FACTO con otros sistemas a través de la API, y configura qué eventos del sistema te envían notificaciones por email.

¿Cuándo usar esto?

Úsalo cuando:

  • Necesitas cargar un listado de clientes o productos desde Excel sin ingresarlos uno a uno.
  • Quieres exportar tu información para análisis externo o respaldo.
  • Estás integrando FACTO con otra aplicación y necesitas las credenciales de API.
  • Quieres recibir alertas automáticas por email ante ciertos eventos.

Cómo acceder

Ve a Administración → Herramientas y selecciona la pestaña correspondiente.

Importar datos

Carga registros de clientes, productos o saldos iniciales en bloque desde un archivo Excel.

Importar paso a paso

  1. Ve a Administración → Herramientas → Importar datos.
  2. Selecciona el tipo de datos a importar (clientes, productos, saldos iniciales).
  3. Haz clic en Descargar plantilla y abre el archivo Excel descargado.
  4. Completa la plantilla con tus datos, respetando el formato de cada columna.
  5. Guarda el archivo y vuelve a FACTO.
  6. Haz clic en Subir archivo, selecciona el Excel completado y haz clic en Importar.
  7. FACTO mostrará un resumen: registros importados correctamente y errores detectados (si los hay).
Atención: No modifiques los encabezados de la plantilla. Si una fila tiene datos incorrectos (ej.: RUT mal formado), esa fila se omitirá en la importación — revisa siempre el resumen de errores.

Exportar datos

Descarga tu información en formato Excel o CSV para análisis, respaldo o migración.

Exportar paso a paso

  1. Ve a Administración → Herramientas → Exportar datos.
  2. Selecciona el tipo de datos a exportar (clientes, productos, documentos emitidos, etc.).
  3. Selecciona el formato (Excel o CSV) y el rango de fechas si aplica.
  4. Haz clic en Exportar y descarga el archivo generado.

API

Conecta FACTO con otros sistemas (CRM, e-commerce, ERP, etc.) mediante la API REST.

Ver tus credenciales de API

  1. Ve a Administración → Herramientas → API.
  2. Encontrarás tu API Key y API Secret — guárdalos en un lugar seguro.
  3. El enlace a la documentación técnica de la API está disponible en esta misma sección.
Atención: No compartas tu API Key ni tu API Secret. Quien tenga estas credenciales puede acceder y modificar los datos de tu empresa. Si crees que fueron comprometidas, regenera las credenciales desde esta sección.

Notificaciones

Configura qué eventos del sistema generan alertas por email y a qué dirección se envían.

Configurar notificaciones paso a paso

  1. Ve a Administración → Herramientas → Notificaciones.
  2. Activa o desactiva cada tipo de notificación según tus necesidades.
  3. Para cada notificación activa, verifica o cambia el email destinatario.
  4. Haz clic en Guardar configuración.

Tipos de notificaciones disponibles

Evento Descripción
Pago recibido Se registró un pago asociado a un documento
Alerta de folios bajos Los folios de un tipo de documento están por agotarse
Documento enviado Un documento fue enviado al SII exitosamente
Documento rechazado El SII rechazó un documento enviado
Nuevo usuario creado Se creó o aceptó una invitación de usuario

💡 Consejo: Activa la notificación de alerta de folios bajos desde el primer día. Te avisará con anticipación cuando debas solicitar nuevos folios al SII, evitando que te quedes sin poder emitir documentos en medio de tu operación.

Preguntas frecuentes

  • ¿La importación sobreescribe datos existentes? → No. La importación agrega registros nuevos. Si un cliente o producto ya existe con el mismo RUT o código, se saltará esa fila para evitar duplicados.
  • ¿Puedo exportar todos mis documentos tributarios? → Sí. En la exportación de documentos puedes seleccionar el tipo (facturas, boletas, notas de crédito) y el rango de fechas.
  • ¿La API es gratuita? → El acceso a la API depende de tu plan contratado. Consulta en Administración → Suscripción.
  • ¿Puedo enviar las notificaciones a más de un email? → Sí, algunos tipos de notificación permiten múltiples destinatarios separados por coma.

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