Facturación recurrente
Automatiza el envío de una misma factura o boleta a intervalos fijos (semanal, mensual, anual). Úsalo para cobros que se repiten siempre al mismo cliente por el mismo monto, sin tener que emitir manualmente cada vez.
¿Cuándo usar esto?
Úsalo cuando:
- Cobras una mensualidad fija (arriendo, suscripción, servicio de mantención)
- El monto y el cliente no cambian entre períodos
- Quieres que el documento salga automáticamente en una fecha específica
No lo uses cuando:
- El monto varía cada período — usa una factura normal cada vez
- Es un cobro puntual que no se repetirá
- El cliente aún no tiene su RUT o correo confirmado en el sistema
Crear una facturación recurrente paso a paso
- Ve a Facturación → Facturación recurrente
- Haz clic en Nueva facturación recurrente
- Selecciona el cliente y el tipo de documento (factura, boleta, etc.)
- Agrega los productos o servicios con cantidad y precio, igual que al emitir manualmente
- Configura la frecuencia: diaria, semanal, mensual o anual
- Elige la fecha de inicio (primera vez que se ejecutará) y, opcionalmente, una fecha de término
- Define la acción automática:
- Emitir automáticamente: el documento se envía al SII y al cliente sin intervención tuya
- Crear borrador: el documento queda listo para que lo revises y emitas manualmente
- Haz clic en Guardar
Atención: Si eliges "Emitir automáticamente", el documento se enviará al SII y al correo del cliente sin intervención tuya. Verifica que el correo del cliente y los datos del documento sean correctos antes de activar.
Campos de referencia
| Campo | Descripción | ¿Obligatorio? |
|---|---|---|
| Cliente | Receptor del documento | Sí |
| Tipo de documento | Factura electrónica, boleta electrónica, etc. | Sí |
| Productos / servicios | Ítems con cantidad y precio | Sí |
| Frecuencia | Con qué periodicidad se genera el nuevo documento | Sí |
| Fecha de inicio | Cuándo se ejecuta por primera vez | Sí |
| Fecha de término | Cuándo dejar de repetir (si no se define, se repite indefinidamente) | No |
| Acción automática | Emitir automáticamente o crear borrador | Sí |
Gestionar recurrencias activas paso a paso
- Ve a Facturación → Buscar documentos recurrente
- Filtra por cliente, tipo o estado para encontrar la recurrencia
- Haz clic en una recurrencia para ver su historial de documentos generados
- Para pausar: haz clic en Pausar — no se ejecutará hasta que la reactives
- Para reactivar: haz clic en Reanudar
- Para eliminar definitivamente: haz clic en Eliminar — los documentos ya emitidos no se ven afectados
¿Qué pasa cuando se ejecuta la recurrencia?
El sistema toma la configuración guardada (cliente, productos, precios, impuestos) y crea un documento nuevo con el siguiente folio disponible de la serie correspondiente. Si el modo es "Emitir automáticamente", lo envía al SII y al correo del cliente de inmediato.
Atención: Si tus folios se agotan cuando FACTO intenta ejecutar una facturación recurrente automática, el documento se creará como borrador en lugar de emitirse. Mantén siempre folios disponibles en la serie correspondiente para evitar interrupciones. Revisa en Administración → Configuración fiscal.
💡 Consejo: Usa el modo Crear borrador los primeros meses hasta confirmar que todo sale correcto. Una vez validado, edita la recurrencia y cambia a "Emitir automáticamente".
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar el precio después de crear la recurrencia? → Sí. Edita la recurrencia desde Facturación → Buscar documentos recurrente, actualiza el precio y guarda. El cambio aplica desde la próxima ejecución.
- ¿Qué pasa si el cliente cambia de correo? → Actualiza el correo en el perfil del cliente antes de la próxima ejecución. La recurrencia usará el correo vigente al momento de ejecutarse.
- ¿Puedo tener varias recurrencias para el mismo cliente? → Sí, sin límite.
- ¿Los documentos recurrentes aparecen en los libros contables? → Sí, igual que cualquier documento emitido.
- ¿Se puede usar con boletas y facturas? → Sí, con ambos tipos de documento.