Introducción a Cotizaciones y POS
El módulo de Cotizaciones y POS agrupa las herramientas para vender antes de emitir un documento tributario. Puedes enviar propuestas de precio a clientes, procesarlas cuando las aprueben, y gestionar ventas presenciales desde un Punto de Venta adaptado al ritmo de una tienda física.
¿Qué puedes hacer en este módulo?
Funcionalidades
Cotizaciones
Herramientas para crear, buscar, enviar, controlar y convertir propuestas comerciales antes de emitir documentos tributarios.
Permite crear propuestas comerciales asociando cliente, contacto, vendedor, sucursal y estado de venta. Es útil para ordenar oportunidades comerciales antes de convertirlas en una venta o documento tributario.
Permite buscar cotizaciones por número, cliente, email, teléfono, estado, responsable y fechas. Ayuda a encontrar rápidamente propuestas pendientes, aceptadas, facturadas o cerradas.
Permite transformar una cotización aprobada en factura, boleta u otro documento tributario. Los datos ya registrados se reutilizan, evitando duplicar información y reduciendo errores.
Permite enviar la cotización directamente al correo del cliente desde la plataforma. Es útil para agilizar la comunicación comercial y mantener el seguimiento de la propuesta.
Permite descargar el listado de cotizaciones para análisis, respaldo o control interno. Sirve para revisar gestiones comerciales, estados de venta y propuestas emitidas durante un periodo.
Permite generar la cotización en formato PDF y utilizar distintos formatos de impresión. Es útil para enviar propuestas formales, compartirlas con clientes o respaldarlas internamente.
Permite controlar o asignar manualmente el número de una cotización cuando la empresa necesita una correlación propia. Sirve para mantener orden interno o compatibilidad con procesos externos.
Permite reservar productos asociados a una cotización mientras se espera la confirmación del cliente. Ayuda a evitar sobreventas y controlar el inventario comprometido en oportunidades comerciales.
Permite agregar productos, servicios, ítems manuales o referenciales dentro del detalle de la cotización. Es útil para armar propuestas flexibles según el tipo de venta o necesidad del cliente.
Permite registrar costos asociados a la cotización, como gastos relacionados, gastos extras o solicitudes de stock. Ayuda a conocer mejor el costo real de la operación antes de concretar la venta.
Muestra un resumen con ingresos, gastos, impuestos y resultado final de la cotización. Es útil para evaluar la rentabilidad de la propuesta antes de aprobarla, enviarla o facturarla.
Permite registrar comentarios internos y observaciones asociadas a la cotización. Ayuda a mantener contexto comercial, condiciones especiales o información relevante para el equipo.
Permite controlar el avance de una cotización según su estado comercial o de venta. Es útil para identificar propuestas en preparación, aceptadas, rechazadas, vencidas o convertidas en venta.
Permite incluir un link de pago en la cotización para que el cliente confirme y pague en el mismo proceso. Ayuda a cerrar ventas más rápido y reducir pasos entre cotización, pago y facturación.
Punto de Venta
Funciones para registrar ventas presenciales, gestionar caja, productos, pagos, vendedores y documentos desde el POS.
Permite registrar ventas presenciales de forma ágil desde una interfaz adaptada para caja. Es útil para negocios con atención directa, alto flujo de clientes o ventas rápidas en tienda física.
Permite generar ventas rápidas usando una calculadora simplificada. Sirve para emitir documentos en pocos pasos cuando no es necesario buscar productos o armar un detalle extenso.
Permite crear notas de pedido antes de emitir el documento final de venta. Es útil para guardar pedidos pendientes, preparar productos o registrar ventas que serán cerradas más adelante.
Permite buscar o agregar productos escaneando códigos de barra desde el POS o una nota de pedido. Ayuda a acelerar la atención y disminuir errores de digitación.
Permite seleccionar y guardar productos frecuentes para acceder a ellos rápidamente desde el Punto de Venta. Es útil para agilizar ventas recurrentes y mejorar la experiencia en caja.
Permite elegir distintas listas de precios al momento de vender. Sirve para manejar precios diferenciados por cliente, canal, promoción, sucursal o tipo de producto.
Permite asignar ventas a uno o más vendedores dentro del POS. Es útil para medir desempeño comercial, distribuir responsabilidades y calcular comisiones.
Permite asociar comisiones a las ventas realizadas desde el Punto de Venta. Ayuda a controlar incentivos comerciales, costos por venta y rendimiento del equipo.
Permite trabajar con productos pesables desde el POS. Es útil para negocios que venden por peso, ya que agiliza el registro de productos y reduce errores manuales.
Permite registrar pagos con efectivo, tarjeta, transferencia u otros medios disponibles. Sirve para cuadrar caja y mantener control de ingresos según la forma de pago utilizada.
Permite seleccionar tipo de documento, formato de impresión, sucursal, bodega, certificado, caja y condiciones de pago. Ayuda a adaptar la venta al flujo operativo de cada negocio.
Permite definir desde qué bodega o sucursal se realizará la venta. Es útil para mantener control de stock, ordenar movimientos internos y registrar correctamente la operación.
Permite iniciar y cerrar sesiones de caja, registrando montos iniciales, ventas y totales por método de pago. Ayuda a controlar el flujo diario de dinero y realizar cuadraturas al cierre.
Permite asociar la venta a un área, proyecto o centro de costo. Es útil para segmentar ingresos, controlar presupuestos internos y analizar resultados por unidad de negocio.
Permite configurar formatos de impresión, como boleta electrónica emitida o nota de pedido en tamaño térmico. Sirve para adaptar la salida impresa al tipo de operación o impresora utilizada.