Introducción a Clientes y Proveedores
El módulo de Clientes y Proveedores centraliza toda la información de tus contactos comerciales: empresas y personas naturales a las que vendes, de las que compras, o ambas. Desde aquí puedes registrar nuevos contactos, consultar historial de documentos, gestionar crédito y mantener al día los datos de facturación.
¿Qué puedes hacer en este módulo?
Funcionalidades
Listado de empresas
Registro completo de tus clientes y proveedores con todos sus datos de facturación centralizados. Puedes clasificarlos como Cliente, Proveedor o Ambos según tu relación comercial con cada uno.
Contactos asociados
Agrega las personas de contacto dentro de cada empresa (gerente de compras, contador, etc.) con su teléfono y correo electrónico. Mejora la relación con clientes y ahorra tiempo al buscar a quién contactar.
Documentos asociados
Desde el perfil de cada contacto puedes ver todos los documentos tributarios emitidos o recibidos, incluidos pagos y notas de crédito aplicadas.
Cuenta corriente
Muestra todos los cobros generados y pagos registrados para cada cliente, y todas las compras y abonos asociados a cada proveedor.
Condiciones de pago por defecto
Define el plazo de pago habitual (por ejemplo, 30 días) para cada cliente o proveedor y se completará automáticamente al emitir o recibir documentos.
Líneas de crédito
Establece un monto máximo de deuda para cada cliente. El sistema te alerta cuando el saldo pendiente supera ese límite, ayudándote a gestionar el riesgo comercial.
Vendedor por defecto
Asigna un vendedor a cada cliente para que quede asociado automáticamente en cada documento emitido, facilitando el seguimiento de ventas por ejecutivo.
Centro de costo por defecto
Asigna un área de negocio a cada cliente o proveedor para que los ingresos y gastos se clasifiquen automáticamente sin necesidad de seleccionarlo en cada documento.